در انتهای جنگ های داخلی امریکا، گروهی از سربازان جنوبی به سرکردگی «سروان پی یر کوردونا» (ریورو) و هم راهش، «توسکارورا» (میچم)، محموله ای از طلا را از قطار شمالی ها می دزدند و «سرهنگ کورد مک نالی» (وین) را نیز گروگان می گیرند. پس از جنگ و در ملاقاتی دوباره، «مک نالی» از «کوردونا» نام خائنانی از میان شمالی ها را که جای محموله ی طلا را لو داده بودند می خواهد... ...

پس از ممنوعیت و سوزانده شدن رمانش «رنگین‌کمان»، دی. اچ. لارنس و همسرش فریدا به ایالات متحده و سپس به مکزیک نقل‌مکان می‌کنند. وقتی لارنس به بیماری سل مبتلا می‌شود، آن‌ها برای مدتی کوتاه به انگلستان و سپس به ایتالیا بازمی‌گردند؛ جایی که لارنس رمان «عاشق لیدی چترلی» را می‌نویسد.

کودکی شاهد حمله گروه لورنزوی پنجم به یک راهب است. راهب فرار می‌کند و در عمارت دونیا کارلوتا پناه می‌گیرد؛ کنتسی که با پسرش خوان و دخترش بئاتریز زندگی می‌کند. باسیلیسا، خدمتکار عمارت، شیطان را احضار می‌کند تا پسرش را از یک بیماری لاعلاج نجات دهد، اما برای این کار باید شر به یک روح بی‌گناه منتقل شود و او برای این کار بئاتریز را انتخاب می‌کند. کودک قربانی تسخیر جن‌زدگی می‌شود و همه راهب را مقصر این اتفاق می‌دانند.

یک یاغی و مردی که همسرش به او خیانت کرده، با هم متحد می‌شوند تا مردی را که به هر دوی آن‌ها ظلم کرده پیدا کنند و بکشند. در طول مسیر، آن‌ها با یک مزدور مسلح آشنا می‌شوند که به همان اندازه که عاشق پول است، به همنشینی با زنان نیز علاقه دارد؛ پس تصمیم می‌گیرند او را برای کمک در ماموریتشان استخدام کنند. اما اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که می‌فهمند هدف آن‌ها اکنون به یک کلانتر ثروتمند تبدیل شده که ارتشی کوچک از افراد مسلح در اختیار دارد.